小摩：預(yù)計(jì)天齊鋰業(yè)(09696)完成配股及發(fā)CB后并購(gòu)交易可能性增加 關(guān)注潛在股權(quán)稀釋
【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，天齊鋰業(yè)(09696)宣布計(jì)劃配售新H股，籌集約3.75億美元(29億港元)，同時(shí)發(fā)行價(jià)值26億元人民幣(約3.75億美元)的零息可換股債券，于2027年到期。此次股權(quán)配售預(yù)計(jì)將導(dǎo)致擴(kuò)大后股本稀釋約3.7%至3.8%，而可換股債券若全數(shù)轉(zhuǎn)換，則將帶來額外2.9%至3.2%的稀釋。
摩通認(rèn)為，天齊在完成可換股債券及股權(quán)配售后，進(jìn)行并購(gòu)交易的可能性正在增加。但合計(jì)潛在稀釋超過6%的幅度仍值得關(guān)注，并可能在短期內(nèi)對(duì)股價(jià)造成一定壓力。且在摩通看來，鋰及其他基礎(chǔ)材料公司透過發(fā)行可換股債券/配股籌集資金的可能性將會(huì)持續(xù)。
展望未來，摩通認(rèn)為，天齊有望受益于儲(chǔ)能系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的鋰需求持續(xù)增長(zhǎng)。但庫(kù)存管理及礦場(chǎng)進(jìn)一步增產(chǎn)或復(fù)產(chǎn)的時(shí)機(jī)仍存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)影響營(yíng)運(yùn)績(jī)效和市場(chǎng)定價(jià)。
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