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快資訊丨基金長(zhǎng)期持有需要關(guān)注哪些指標(biāo)？

時(shí)間：2025-11-23 11:08:44    來(lái)源：和訊網(wǎng)    


(資料圖)

在基金投資中，長(zhǎng)期持有是一種常見(jiàn)且有效的策略。然而，要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資的良好收益，需要關(guān)注一些關(guān)鍵指標(biāo)，以此評(píng)估基金的投資價(jià)值和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

首先是基金的歷史業(yè)績(jī)。雖然過(guò)去的表現(xiàn)不能完全預(yù)示未來(lái)，但它能在一定程度上反映基金經(jīng)理的投資能力和策略有效性?？梢圆榭椿鹪诓煌袌?chǎng)環(huán)境下的表現(xiàn)，如牛市、熊市和震蕩市。一般來(lái)說(shuō)，能在各種市場(chǎng)環(huán)境中都保持相對(duì)穩(wěn)定且良好業(yè)績(jī)的基金，更值得長(zhǎng)期持有。例如，某基金在過(guò)去五年中，每年的收益率都能跑贏同類(lèi)基金平均水平，且在熊市中回撤較小，這就顯示出該基金具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和獲取收益的能力。

其次是基金的波動(dòng)率。波動(dòng)率衡量的是基金凈值的波動(dòng)程度。較低的波動(dòng)率意味著基金凈值相對(duì)穩(wěn)定，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小。相反，高波動(dòng)率的基金雖然可能帶來(lái)更高的收益，但也伴隨著更大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于長(zhǎng)期投資者來(lái)說(shuō)，過(guò)于劇烈的凈值波動(dòng)可能會(huì)影響投資心態(tài)，甚至導(dǎo)致在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)做出錯(cuò)誤的決策?？梢酝ㄟ^(guò)計(jì)算基金的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)評(píng)估其波動(dòng)率，標(biāo)準(zhǔn)差越小，說(shuō)明基金的波動(dòng)越小。

再者是夏普比率。夏普比率反映了基金在承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所能獲得的超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的額外收益。夏普比率越高，說(shuō)明基金在同等風(fēng)險(xiǎn)下能獲得更好的回報(bào)。例如，兩只基金A和B，A基金的夏普比率為1.5，B基金的夏普比率為1.2，在其他條件相同的情況下，A基金更值得長(zhǎng)期持有，因?yàn)樗诔袚?dān)相同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能帶來(lái)更高的收益。

然后是基金的規(guī)模?；鹨?guī)模過(guò)大或過(guò)小都可能存在問(wèn)題。規(guī)模過(guò)大的基金，在投資操作上可能會(huì)受到一定限制，難以靈活調(diào)整倉(cāng)位，尤其是對(duì)于一些中小盤(pán)股的投資。而規(guī)模過(guò)小的基金，則可能面臨清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在研究資源和交易成本方面也不占優(yōu)勢(shì)。一般來(lái)說(shuō)，選擇規(guī)模適中的基金更為合適，不同類(lèi)型的基金合適規(guī)模有所差異，例如主動(dòng)管理型股票基金規(guī)模在20 - 100億元之間較為理想。

最后是基金經(jīng)理的任職年限和投資風(fēng)格。經(jīng)驗(yàn)豐富的基金經(jīng)理通常對(duì)市場(chǎng)有更深刻的理解和把握，能夠更好地應(yīng)對(duì)各種市場(chǎng)變化。同時(shí)，了解基金經(jīng)理的投資風(fēng)格也很重要，如價(jià)值投資、成長(zhǎng)投資或均衡投資等。投資者應(yīng)選擇與自己投資理念相符的基金經(jīng)理管理的基金。

以下是這些指標(biāo)的簡(jiǎn)單對(duì)比表格：

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